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拜登签署通胀削减法案!中国7个月连减持美债!美元强势反弹!黄金白银回归跌势?

2022-08-16 13:26
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  【华通白银网8月16日讯】


       随着美元反弹至周顶部附近,金价挣扎着守住50移动均线上方


  银价在确认了三周的看跌图表模式后仍然承压。


  周三FOMC会议纪要公布之前,美国的二线数据将是新的风险催化剂。


  周二(8月16日)亚洲时段,金银价格震荡承压,金价隔夜回吐了上周的涨幅,当前挣扎着守在50移动均线1780美元上方,当前反弹至1782美元附近,白银持续第二天回落,当前交投在22.20美元左右。投资者正在衡量美国和中国的经济担忧以及围绕俄罗斯、中国和中东的地缘政治困境对市场的持续影响。


  美元指数(DXY)连续第三天上涨,当前位于106.52,此前一交易日录得一周以来最大单日涨幅。美元对六种主要货币的指标令市场对经济衰退的担忧以及对美联储下一步举措的担忧感到振奋。


  接下来,今日的二线美国住房和经济活动数据如果继续走软将利好金价。但在经济衰退担忧和通胀数据走软的情况下,美联储将如何在会议纪要中捍卫其鹰派立场,将是主要关注的焦点。


  初心永恒,实干兴邦


  基本面


  在本周联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要之前,随着美元的大幅反弹,贵金属与大宗商品普遍下跌。


  截至上周五,现货黄金收报1779.27美元/盎司,下跌22.79美元或1.26%,日内最高触及1802.12美元/盎司,最低触及1772.77美元/盎司。COMEX 12月黄金期货收跌1.0%,报1798.10美元/盎司。


  白银收报20.24美元/盎司,上涨0.546美元或者2.546%,盘中最高触及20.871美元/盎司,最低触及20.070美元/盎司尽管如此,来自中国和美国的悲观统计数据获得了美元指数多头的主要关注,尤其是在担心经济衰退的情况下。


  美国8月份纽约州制造业指数(NY Empire State Manufacturing Index)从7月份的11.1和市场预期的8.5降至31.3。此外,美国8月NAHB房屋建筑商信心指数也从55降至49,为2020年最初几个月以来的最低水平。


  此外,中国7月零售销售同比下降2.7%,低于预期的5.0%和预期的3.1%,而工业生产(IP)小幅下降至3.8%,低于预期的3.9%和市场预期的4.6%。此外,中国人民银行(PBOC)周一出人意料地将一年期中期贷款便利(MLF)利率下调10个基点,并试图遏制空头。


  应该指出的是,地缘政治方面的担忧对市场情绪构成了额外的负担,并推动了美元指数。据路透社(Reuters)报道,五角大楼周一表示,美国、韩国和日本上周参加了夏威夷海岸附近的导弹预警和弹道导弹搜索与跟踪演习。随后又有消息称,美韩将于8月22日至9月1日举行联合军事演习。在日益紧张的美中关系中,又有美议员窜访中国台湾,又增加了市场的紧张情绪。


  于此同时,由于美国公债收益率(殖利率)在上周五大幅反弹后全线回落,黄金的下行空间目前似乎受限。美国10年期国债收益率连续3天下跌,当前为2.775%,而标准普尔500指数期货最晚盘中下跌0.13%。


  供需方面,印度国内金价高企上周抑制了实物黄金需求,而围绕台湾相关事态发展的不确定性促使中国内地的黄金进口商推迟大规模购买。


  截至上周五,全球最大的黄金ETF,SPDR Gold Trust黄金持有量位995.97吨,下降0.15%,减少3.19吨持仓。全球最大的白银ETF持仓量为15087.28吨,减少20吨,资金呈现持续流出之态。


  关注数据


  09:30 澳洲联储公布货币政策会议纪要


  14:00 英国7月失业率


  17:00 欧元区和德国8月ZEW经济景气指数


  20:30 加拿大7月CPI月率


  20:30 美国7月新屋开工总数年化


  20:30 美国7月营建许可总数


  21:15 美国7月工业产出月率


  重大事件


  美国总统拜登计划于8月16日签署通胀削减法案


  据《华盛顿邮报》报道,美国总统拜登计划于8月16日签署2022年通胀削减法案。该法案涉及应对气候变化、医保、税改等。(央视新闻)据《华盛顿邮报》报道,美国总统拜登计划于8月16日签署2022年通胀削减法案。该法案涉及应对气候变化、医保、税改等。(央视新闻)


  美5名议员窜访台湾 中国外交部、国防部、国台办回应


  美参议院外交委员会亚太小组主席马基日前率领两党5名议员组成的团体窜访台湾地区。中国外交部、国防部、国台办15日就此做出回应。外交部发言人汪文斌表示,美国少数政客与“台独”分裂势力沆瀣一气,妄图挑战一个中国原则,不自量力,注定失败。国防部新闻发言人吴谦表示,中国人民解放军东部战区在台岛周边海空域组织多军兵种联合战备警巡和实战化演练,就是对美台勾连挑衅的坚决回击和严正震慑。国台办发言人马晓光表示,正告民进党当局,如果在挟洋自重、谋“独”挑衅的路上不知收敛,必将遭到更严厉的打击。(环球网)


  


  中国7个月连减持美债


  8月15日周一,美国财政部发布月度国际资本报告(TIC)。报告显示,日本6月所持美国国债增加126亿美元,至1.2万亿美元。中国6月所持美债减少130亿美元,至9678亿美元。


  


  这意味着,中国持有的美国国债规模在6月份录得连续第七个月下降,触及2010年5月以来的最低水平,但中国依然为仅次于日本的第二大持有国。


  TIC的报告显示,6月份,所有外国净收购长期证券、短期美国证券和银行流动资金总和为221亿美元。其中,外国私人净流入为231亿美元,外国政府净流出为111亿美元。外国居民在6月增持美国长期证券;净采购额为712亿美元;外国私人投资者的净购买为668亿美元,而外国官方机构的净购买为44亿美元。


  黄金技术分析


  技术图表显示了两周以来的上升楔形看跌图表模式,通过对6 - 7月下跌50%的斐波那契回调,接近1780美元。看跌偏见还从悲观的相对强弱指数(14)中获得线索,没有超卖,以及未能延续从50移动均线 sma上方的最新修正性回调。


  向下,黄金空头目前的目标是200-SMA和38.2%的斐波那契回调,在1753美元附近。不过,在1,730美元附近的多个支撑位和1,700美元关口可能会在相对强弱指数可能超卖的情况下挑战金价的进一步下行。


  如果金价继续跌破1,700美元,就不能排除跌至1680美元附近的年度低点的可能性。


  向上,金价在1785 -86美元附近的50-SMA水平会在报价接近宣布的楔形低位线(截至发稿时接近1795美元)之前保护报价的立即恢复。


  在此之后,1800美元的门槛和1805美元附近61.8%的斐波那契回位水平可能会在挑战1815美元附近的楔形上线之前考验黄金买家。


  趋势:倾向下跌但空间有限


  白银技术分析


  银价在确认了看跌形成后,即前一天的上涨楔子后,保持在20.20美元附近的低位。也就是说,在周二的亚洲市场中,白银从50移动均线 sma的回调以及悲观的振荡因素也有利于卖家。


  然而,应该注意的是,20.00美元的门槛和19.50美元左右的200移动均线SMA可能会限制大宗商品价格的短期下行。


  在此之后,接近19.00美元附近的多个水平,以及在7月18.15美元附近触及的年度低点,可能会测试白银空头,然后突显17.80美元附近的理论目标位。


  与此同时,50-SMA水平在20.40美元左右,挑战了报价在楔形低位之前的修正性回调,最晚接近20.50美元。


  即使白银买家成功突破20.50美元关口,从8月01日开始向上倾斜的趋势线形成楔形,也可能挑战白银在21.00美元关口附近的进一步上涨。


  趋势:倾向下行。


  白银网


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